Ulykkelig og alene udenfor døren opdager Vitus, at noget langt større end hans egen sorg er på spil. En talende krage, en magisk nissehue og en hemmelig mission peger mod en fare, kun han kan standse – netop som William beslutter at køre ham til dyrlægen

Vitus søger skjul efter mødet med de rødglødende øjne, men under sengen venter en nisse med en katastrofal nyhed: julestenen er forsvundet, og et uhyre er løs i haven. Mens faren rykker nærmere, misforstår William alt, og Vitus’ tryghed er pludselig i fare