Julerosen når frem til Nordpolen, hvor alt ser anderledes ud end Vitus havde forestillet sig.
Midt i sne, stilhed og hemmeligheder lurer faren tættere på end nogensinde.
I mange hjem møder hunden ikke én samlet måde at blive forstået på, men flere. Børn, unge og voksne kommunikerer forskelligt, og det påvirker hundens hverdag mere, end man måske forestiller sig.
Vitus forlader den mørke underjordiske gang og træder ind i Tusmørkezonen, hvor ulvenes tuden fylder luften. Et møde med flokkens konge bliver afgørende for vejen tilbage til Julerosen.